Por que as novas empresas de tabaco estão interessadas na Indonésia?

Por que o mercado indonésio de cigarros eletrônicos está tão aquecido?

Existem pelo menos quatro razões pelas quais a Indonésia pode tornar-se uma ponte para a nova indústria do tabaco.

Um deles é o potencial do seu novo mercado de consumo de tabaco; em setembro de 2020, a Indonésia tinha uma população de 262 milhões, tornando-a o quarto país mais populoso do mundo. A população fumante da Indonésia é de 70,2 milhões, representando 34% da população total, e a "taxa de fumantes" ocupa o primeiro lugar no mundo. Em termos de cigarros eletrônicos, os produtos de atomização eletrônica entraram na Indonésia em 2010 e começaram a crescer rapidamente em 2014. Dados relevantes mostram que o valor de mercado da atomização eletrônica na Indonésia atingirá US$ 239 milhões em 2021, e espera-se que continue a atingir crescimento potencial durante 2020-26.

A Indonésia cobrou um imposto sobre os cigarros eletrónicos em 1 de julho de 2018 e reconheceu o seu estatuto legal, necessitando apenas de solicitar uma licença de venda. Entre eles, os cigarros eletrônicos contendo e-líquido de nicotina são considerados produtos “outros tabacos processados” ou “contendo extratos e aromas de tabaco” e estão sujeitos a um imposto de consumo de 57%. O e-líquido é considerado um produto de consumo. Em comparação, a taxa média do imposto especial sobre o consumo de produtos de tabaco tradicionais locais é de 23%; isto não é alheio ao forte lobby do tabaco na Indonésia.

Em segundo lugar, a Indonésia tem tarifas baixas e políticas inclinadas; Os cigarros eletrônicos chineses são exportados para a Indonésia sem pagar tarifas de exportação; e o Acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente, que foi assinado oficialmente em 15 de novembro de 2020 e entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano (O conteúdo importante do RCEP é o “compromisso de reduzir as tarifas a zero dentro de dez anos”. De acordo com o dados do site do Ministério do Comércio da época, as tarifas dos sete países que podem vender cigarros eletrônicos são 30% no Vietnã, 24% na Coreia do Sul, 10% na Indonésia, 5% na Malásia, 5% em Laos, 3,4% no Japão e 3% nas Filipinas.

Isto também se reflecte no apoio da Indonésia à indústria de cigarros electrónicos. Segundo relatos, a Indonésia planejou um parque industrial de cigarros eletrônicos em grande escala e convidou algumas empresas chinesas a se instalarem. Há algum tempo, houve notícias de que a Indonésia aumentaria a alíquota de impostos sobre cigarros eletrônicos. Profissionais relevantes acreditam que esta medida visa promover novas empresas de tabaco para construir fábricas locais e comprar e-líquidos locais para alcançar uma situação vantajosa para todos.

Terceiro, a atual indústria de cigarros eletrónicos da Indonésia encontra-se num estado de fraca supervisão; A Indonésia é o único país do Sudeste Asiático que permite que a televisão e a mídia publiquem anúncios de tabaco; os dados mostram que, entre todos os países que compartilham conteúdo de cigarros eletrônicos no Instagram, a Indonésia ocupa o segundo lugar em número; E os cigarros eletrónicos ainda não foram “desligados”, e as suas vendas no comércio eletrónico representaram 35,3% num determinado momento.

Portanto, mesmo que a taxa de imposto sobre o consumo não seja baixa, a taxa composta de crescimento do mercado indonésio de cigarros eletrônicos em 2016-19 ainda é de 34,5%. De acordo com dados de 2020 do Ministério da Indústria da Indonésia, a Indonésia já tem 150 distribuidores ou importadores de cigarros eletrônicos, 300 fábricas de e-líquidos, 100 empresas de equipamentos e acessórios, 5.000 lojas de varejo e 18.677 e-líquidos à venda.

Quarto, é impulsionado por empresas multinacionais de tabaco; A British American Tobacco adquiriu uma participação de 85% na PT Bentoel Internasional Investama Tbk, o quarto maior fabricante de cigarros da Indonésia, por US$ 494 milhões em junho de 2009, e então começou a aumentar o investimento na Indonésia (como o pessoal indonésio é enviado para escritórios em outros países ganhar experiência e desempenhar papéis importantes); em 2019, a unidade de negócios indonésia da British American Tobacco tinha cerca de 6.000 funcionários e seu escopo de negócios inclui o cultivo de tabaco, produção, marketing e distribuição de cigarros, e tornou-se o maior contribuidor da British American Tobacco para as marcas motrizes globais do Grupo (Dunhill e Lucky Draw ).

Em 2005, a Philip Morris International adquiriu uma participação maioritária na empresa por 5,2 mil milhões de dólares e depois investiu mais 330 milhões de dólares para promover o desenvolvimento da empresa. De acordo com o Jakarta Post, em 2006, um ano após a aquisição da Sampoerna pela Philip Morris International, o lucro líquido aumentou 19%, as vendas de cigarros aumentaram 20% e a sua quota de mercado na Indonésia aumentou até 2,8%. Além disso, a JTI expandiu a sua quota de mercado na Indonésia ao adquirir um fabricante indonésio de cigarros kretek e os seus distribuidores por 677 milhões de dólares em 2017.

A atracção da Indonésia pelas empresas multinacionais do tabaco não é alheia à sua complexa legislação fiscal. Um relatório divulgado anteriormente pelo Banco Mundial mostrou que mais de metade da indústria do tabaco da Indonésia são fábricas de pequena escala, que dependem fortemente da produção manual. A fim de garantir, até certo ponto, os interesses das fábricas de pequena escala, a Indonésia formulou vantagens fiscais mais vantajosas para as fábricas de pequena escala, o que resultou na assinatura de contratos com grandes empresas multinacionais de tabaco com pequenas fábricas para beneficiar de redução e isenção de impostos, e pequenas fábricas criaram um grande número de empregos. Um modelo ganha-ganha para o cargo.

A entrada sucessiva de várias empresas multinacionais de tabaco também formou um certo efeito impulsionador e efeito de cluster, tornando a Indonésia uma ponte para que mais empresas multinacionais de tabaco entrassem no Sudeste Asiático e até mesmo em todo o mercado asiático.

afinal

Sob o calor, o futuro desenvolvimento da nova indústria do tabaco na Indonésia não é isento de preocupações. A Indonésia também enfrenta o problema real do impacto do tabaco e do novo tabaco sobre os menores devido ao crescimento brutal dos anos anteriores. Por exemplo, em Agosto deste ano, os meios de comunicação estrangeiros relataram que o governo indonésio tinha planeado reforçar a supervisão e conter o aumento de fumadores menores.

O plano envolve um controlo rigoroso da promoção dos cigarros eletrónicos (proibição da publicidade e do patrocínio do tabaco) e das embalagens (aumentando a área das advertências de saúde nas embalagens do tabaco) e a proibição da venda de cigarros individuais. Além disso, o governo indonésio planeia continuar a aumentar o imposto especial sobre o consumo de cigarros no próximo ano. No início deste ano, o Ministério das Finanças aumentou o imposto especial sobre o consumo de tabaco em 12%, resultando num aumento médio de 35% nos preços dos cigarros.

De acordo com relatos da imprensa estrangeira, espera-se que a Indonésia impulsione a economia do país através do imposto sobre o consumo de cigarros eletrónicos. Recentemente, na reunião do orçamento e despesas do governo da Indonésia para 2023 (RAPBN), o objectivo do governo é obter 245,45 biliões de Indonésia do imposto sobre o consumo de tabaco (CHT). rupia, o que representa um aumento colossal de 9,5% em relação à meta de IDR 224,2 trilhões em 2022